Hospedar software CRM en su propio servidor

El CRM se instala en su servidor. Después de la instalación, sólo usted, como administrador, tiene acceso completo al contenido. Si su proveedor de hosting soporta GeoIP, también lo configuramos para permitir el acceso al CRM sólo desde ciertos países.

Para mayor seguridad, instalamos nuestro software de seguridad que evitará ataques de hackers y si su proveedor de alojamiento no soporta GeoIP, nuestro software de seguridad de servidor se encargará de ello. Con este software bloqueamos el acceso desde los países deseados o permitimos el acceso al CRM sólo a usuarios de Alemania, Austria y Suiza. Por supuesto, también bloqueamos el acceso a través de servidores proxy que se supone que simulan otra ubicación.

Estaremos encantados de crear una cuenta de prueba gratuita para usted.

Customer Relationship Management ( CRM )

CRM es su software de gestión de casos en el sector sanitario, pero también es adecuado para empresas artesanales para automatizar procesos empresariales o para proveedores de servicios.

¿Sus datos son importantes para usted? Entendemos eso y es por eso que le ofrecemos la instalación y configuración de CRM en su servidor. Después de la configuración completa del CRM le enviaremos los datos de acceso para el administrador. Ahora usted crea una nueva contraseña y nosotros no tenemos acceso a su CRM. Si necesita soporte, podemos ofrecerlo a través de Chrome Remote Desktop. Necesitas una cuenta de Google y el CRM debe estar abierto en el navegador Chrome.

Servicios de CRM

  1. Dashboard
    Un resumen de todos los eventos como facturas, presupuestos, solicitudes de soporte, fechas, etc. La visualización del panel de control puede reducirse a funciones de usuario para que el empleado sólo vea sus propias citas pero, por ejemplo, no haya facturas, ofertas, etc. En el panel de control, el empleado puede iniciar y detener directamente el registro de tiempo con un solo clic. El tiempo registrado puede asignarse a determinadas tareas, como la entrada general de tiempos para tareas administrativas o la entrada de tiempos puede asignarse directamente a una tarea y a clientes. El empleado ve todas las tareas asignadas en el tablero y puede ver y editar todas las tareas administrativas de acuerdo con los permisos establecidos.
  2. Livechat ( Opcional )
    El chat en vivo permite la comunicación entre los empleados, se puede crear un chat de grupo donde, por ejemplo, sólo los empleados de un departamento están disponibles como miembros y puede comunicarse directamente con el cliente si lo desea. Sin embargo, cada empleado sólo puede iniciar una conversación con el cliente que le ha sido asignado. El cliente también puede chatear únicamente con los empleados que tiene asignados.
  3. Clientes
    En esta área, tiene un resumen de todos los clientes y puede crear nuevos clientes. Para el cliente, se crea una persona de contacto principal que puede recibir un mail automatizado con los datos de acceso a su cuenta de cliente. En la cuenta de cliente, el cliente tiene un resumen de todas las ofertas, facturas, hojas de soporte, registros de tiempos para proyectos, etc. y puede iniciar un chat con el empleado responsable desde allí («Opcional»).
  4. Facturación
    Bajo este punto de menú encontrará un submenú con las áreas: Ofertas / Facturas / Pagos / Notas de crédito / Plantillas. En Ofertas se crean ofertas para los clientes. Defina la duración para la que es válida la oferta y cree todas las posiciones manualmente o seleccione las posiciones que creó previamente en Modelos. Las facturas se crean directamente a partir de la oferta o manualmente. Al crear la factura, puede seleccionar si es necesario que se trate de una factura recurrente y que, por ejemplo, se cree automáticamente cada mes, cada 3 meses, etc. Esto es, por ejemplo, para las compañías de seguros o las compañías que ofrecen contratos de mantenimiento, una extensión útil que ahorra mucho tiempo. En esta área usted puede reservar pagos recibidos y si ha activado pagos en línea como PayPal, Stripe iDEAL, Stripe Checkout, 2Checkout, Authorize.net AIM, Authorize.net SIM, Instamojo, Mollie, Braintree, la reserva del pago se realiza de forma totalmente automática. Una vez que se ha introducido el recibo de pago manual o automáticamente, el cliente recibe un mail de información en el que se le informa de que se ha podido introducir el recibo de pago y se convierte la factura del status «Abierto» al status «Pagado». Si lo desea, también puede hacerlo por SMS. Los proveedores de SMS Clickatell, MSG91 y Twilio ya están instalados. Para el envío de SMS surgen costes adicionales que pueden ser vistos directamente en el proveedor.
  5. Gastos
    En esta opción de menú puede introducir todos los gastos de la empresa si lo desea y crear así una estadística de gastos/ingresos. Tenga en cuenta que esta área no puede en ningún caso reemplazar la contabilidad regular y sólo debe servir para obtener información rápida.
  6. Acuerdos
    Cree contratos con sus clientes y cargue archivos PDF adicionales, etc. Su cliente también puede ver estos datos en su cuenta de cliente.
  7. Proyecto («Tareas»)
    El área «Proyectos» y el área «Tareas» están interrelacionadas y básicamente sólo son necesarias para instituciones con diferentes clientes. En caso de que esta área no sea necesaria para ellos, por supuesto puede ser desactivada. Cree la tarea aquí y asígnela a un mandante. Seleccione el tipo de contabilidad, por ejemplo, tarifa plana, registro horario o contabilidad por tareas de registro horario. Seleccione el método de contabilidad «After Task Hour Recording» y la tarea debe ser creada. Ahora seleccione a los miembros del equipo e ingrese el número estimado de horas. Ahora seleccione la fecha de inicio y la fecha final e introduzca la descripción. En el lado derecho puede elegir lo que debe ser visible para el cliente en el área de clientes.
  8. Deberes
    Aquí se crean tareas y se asignan a empleados específicos. Puede asignar esta tarea a un mandante («proyecto») o directamente al mandante.
  9. Support
    Si tiene activo el Sistema de Tickets de Soporte, aquí encontrará todos los correos electrónicos enviados por el cliente desde su portal de clientes. También puede integrar este sistema de tickets en su sitio web que le permite gestionar los correos entrantes en una ubicación central. No sólo puede responder a las solicitudes de correo, sino que también puede crear sus propias solicitudes y enviarlas desde el sistema a sus clientes. Su cliente recibe el mensaje en su buzón de correo y puede responder directamente o desde el área de clientes.
  10. Evaluaciones
    En esta opción de menú puede visualizar declaraciones de la renta, una estadística de gastos, un resumen de ingresos y gastos y un resumen de entrada de tiempos para todos los empleados como administrador.
  11. Tools
    En esta área encontrará el punto «Medios de comunicación» donde usted y sus empleados pueden subir archivos y verlos o descargarlos desde allí. El calendario se puede ver en el tablero de instrumentos y también aquí. Cada empleado sólo ve sus propias ocupaciones de muelles en el calendario, las ocupaciones de muelles para pagos de facturas sólo el administrador o los empleados que tienen la autorización. Si desea entrar en una cita como, por ejemplo, la sala de reuniones 1 está ocupada en xx.xx.xx.xxxx desde las 9 a.m. hasta las 10 a.m., puede fijar la cita públicamente y, por lo tanto, todos los empleados pueden ver que esta sala no está disponible a la hora deseada. Otro punto en esta área es «Anuncios» donde se puede publicar algo que todos los empleados pueden ver y/o todos los clientes pueden ver.

Por supuesto, el sistema está conectado a Pusher.com, lo que permite un mensaje push en tiempo real para los usuarios registrados. Es posible utilizar herramientas adicionales como un módulo de WhatsApp en lugar de un chat en vivo, así como la integración de su propio chat en vivo en el CRM.

El CRM está instalado en alemán. Si lo desea, podemos configurar idiomas adicionales como inglés, francés o italiano durante la instalación y traducir todos los correos automáticos al idioma deseado. La traducción exacta es proporcionada por el cliente en formato digital.
La ventaja es que el cliente recibe los correos automáticos y el portal del cliente en el idioma deseado.

¿Necesita más información?

Estaremos encantados de aconsejarle si este CRM es el adecuado para su empresa. Por teléfono y/o por correo encontraremos sus requerimientos para un CRM moderno y le aconsejaremos si los servicios requeridos pueden ser cumplidos por nuestro CRM.